【菜科解读】

随着人工智能（AI）技术的快速演进，全球科技产业正迎来一场前所未有的基础设施变革。

过去数年来，图形处理器（GPU）一直是推动AI发展的核心。

然而，随着代理AI（Agentic AI）的强势崛起，最新的市场与分析报告指出，云端供应商的算力瓶颈已正式从GPU转移至中央处理器（CPU）。

这股因AI而起、对CPU需求呈指数级成长的狂潮，不仅导致亚马逊（Amazon）与微软（Microsoft）等云端巨头面临严峻的“缺芯”危机，更直接带动了芯片大厂AMD在数据中心CPU业务上的惊人成长。

凭借着强势的x86构架优势与新款芯片布局，AMD服务器CPU的市占率与营收双双狂飚，华尔街分析师更进一步上调了其目标价位，预示着AI硬件市场即将迎来全新的洗牌与格局。

代理AI改变算力需求结构，CPU成为新瓶颈

根据市场研究机构Semianalysis的最新报告，AI运算的资源限制已经发生了根本性的转移。

在过去，执行AI任务的GPU主要负责相对单纯的推理（Inferencing）工作，但随着AI模型的不断推陈出新与进化，这项生态已经被彻底颠覆。

现在，伴随着模型数量的激增以及需求以指数级别的速度成长，代理型AI被广泛应用，AI系统需要大规模、持续运行，且能自主完成复杂任务的规划与执行，这意味着对于数据中心的协调与调度的算力需求将会指数级增长。

过去在云端服务器中，AI运算资源的配置多半以GPU为主导，例如一个机架上的单颗CPU可能需要搭配运行8颗GPU。

然而，现在这种极端的比例差距正在快速缩小，如今服务器中GPU与CPU的配置比例已经越来越接近。

过去100 MW的GPU算力只需不到10MW的CPU来支撑。

但现在无论是在强化学习训练还是代理型推理模型上，两者的耗能与配置比例已大幅拉近，这也导致了科技大厂的CPU资源陷入枯竭。

云端供应商算力告急，微软与亚马逊面临史无前例CPU荒

这波突如其来的CPU庞大需求，已经对全球知名的云端服务与基础设施造成了实质的冲击。

以知名的代码代管平台GitHub为例，近期便遭遇了严重的数据库不稳定问题，许多使用者回报系统出现宕机，且经常无法成功提交代码。

而探究其背后原因，竟然是因为微软已将其所有闲置的CPU资源全数出售或调配给了其他AI公司，尤其是那些与OpenAI和Anthropic签署协议的外部企业。

除了，微软的CPU储备已经见底，同样的窘境也发生在其他巨头身上。

据市场消息指出，尽管亚马逊已经将其CPU服务器的数量按年增加了两倍，但依然耗尽了所有的CPU供应，并且已无法满足未来的需求成长。

此外，为了因应早期的短缺情况，OpenAI曾经将其代码库从传统的x86构架移植到当时亚马逊资源较充裕的Arm构架CPU上。

分析指出，这将引发一场巨大且迫在眉睫的CPU全面短缺危机，不仅限于Arm CPU芯片，x86构架芯片也将面临相同的命运。

在产能排挤效应下，未来CPU资源将高度集中于AI领域，这意味着消费端与企业端市场的CPU生产线将受到不利影响，进而导致供应短缺、价格飙涨，市场将演变成“价高者得”的残酷竞争。

x86构架重获青睐，AMD服务器CPU市占率飚升破四成

在这场因AI驱动的CPU短缺危机中，AMD成为了最大的受益者之一。

机构分析指出，受惠于代理型AI的强劲推动，AMD的市场价值定位获得了进一步的强化。

尽管Arm构架CPU在云端服务供应商（CSP）的自研芯片领域中取得了一定进展，但在搭配GPU进行AI运算时，x86构架依然是业界的优先解决方案。

这主要是因为x86在编排调用上具备更优异的性能表现。

尤其是AMD的CPU能够提供更低的延迟、更佳的软件兼容性，以及高达约1.6 TB/s的内存带宽（如Venice构架CPU）。

根据Mercury Research的数据显示，AMD在服务器CPU市场的价值份额于2025年第四季已大幅跃升至41%，出货量份额也达到了29%。

在台积电N3制程晶圆产能提升、平均销售单价（ASP）上涨的带动下，加上基于N2制程的新一代Venice CPU的推出，市场预期AMD在2026年的全年CPU出货量将实现28%的同比增长，营收更将大幅飙升46%。

而面对强大的市场需求，作为x86芯片主要供应商的AMD与Intel正全力向云端供应商供货，而NVIDIA也在积极提升其结合多颗芯片与大量DRAM的Vera CPU机架产能以应对这波商机。

MI455芯片供不应求，推动AMD目标价上调与营收看涨

除了CPU业务的强劲爆发，AMD在AI加速芯片领域的表现同样备受瞩目。

尽管市场先前因进展速度较预期缓慢而一度下调对AMD MI455芯片的预期，但最新的积极信号显示，搭载该芯片的Helios 72机架需求出现了显著的上调，预计到2026年底出货量将从原先预估的3,000台翻倍至6,000到7,000台。

这主要受惠于OpenAI与Meta两大关键客户坚定的需求，数据显示，2026年下半年这两大客户对MI455的需求量约为60万颗，但同期的供给量却仅有40至45万颗，呈现严重的供不应求状态。

此外，预期技术规格更复杂的MI550将为AMD带来另一波阶跃式的提升。

基于CPU市占率的快速扩张与MI455的大幅改善，市场分析师对AMD释出极为乐观的业绩展望。

预测其2026年第一季营收将达102亿美元，并在数据中心CPU的强势支撑下，毛利率将回升至55.5%至56%的区间。

更长远来看，分析预测AMD的数据中心营收将在2026年、2027年及2028年分别达到300亿美元、520亿美元以及惊人的810亿美元。

而考察到前瞻业绩表现与数据中心CPU攀升的平均售价，分析机构将AMD 2026年EPS预估微调降2%、2027年EPS上调5%，并基于2026与2027年预估本益比的33倍，将AMD的目标价从303美元正式调升至311美元。

综合来看，代理型AI的发展已将全球科技产业带入一个全新的算力格局。

对CPU的高强度需求打破了过去由GPU独霸的局面，引爆了全球性的CPU供应链变局。

而在这场变革中，AMD凭借着其在x86服务器CPU的技术优势与市占率扩张，搭配持续更新的AI加速芯片，成功构筑了强大的成长动能，在未来的AI基础设施争霸战中占据了极为有利的战略位置。

编辑：芯智讯-林子 来源：Technews

原创 美国和伊朗再次谈崩，特朗普甩锅给前任总统，伊朗最高领袖下令准备战斗！

在美国与伊朗的紧张关系不断升级的当下，我们又一次目睹了两国谈判的破裂，这无疑使得整个中东地区的局势更加复杂。

美国总统特朗普不仅没有反思自己在处理伊朗问题上的僵化立场，反而选择将责任推给前任总统拜登和奥巴马。

根据环球网的报道，5月10日至11日，通过巴基斯坦的斡旋，美伊间接谈判正式宣告破裂。

这次谈判的失败归结于双方在核问题上的根本分歧。

美国方面提出的14点停战谅解备忘录，被伊朗批评为“不可接受的单方面愿望清单”。

具体而言，美方要求伊朗首先永久限核、拆除核设施并接受长期核查，随后才能逐步松绑制裁；

而伊朗则坚持必须先全面取消制裁、解冻海外资产，并拒绝放弃核能力及霍尔木兹海峡的主权主张。

这一切表明，双方的立场已经达到无法调和的地步，导致谈判如同无米之炊，难以继续。

特朗普在社交媒体上公开批评2015年主导伊核协议的奥巴马，称其为“冤大头”，认为前任政策为伊朗提供了“财政生命线”。

同时，他也毫不留情地指责拜登，表露出对前任政策的不满。

然而，他却完全忽视了自己的极限施压政策如何加剧了当前的对立局面，还有他在处理此事上的不作为和缺乏策略性思考。

这种对于谈判失败的推诿，恰恰反映出当前美国领导层在外交政策中的深层次危机。

伊朗方面的态度更加明确。

正如最高领袖穆杰塔巴所指出的，伊朗正在全力以赴为可能爆发的冲突做准备。

随着美伊关系进一步恶化，伊朗军方汇报称，他们的部队在士气与攻防准备上处于高度战备状态，随时准备应对来自敌方的任何侵略行为。

这种强硬的姿态与特朗普的甩锅行为形成鲜明对比，也凸显了两国在战争理解上的巨大差异。

对伊朗来说，这不仅是外交策略的问题，更是国家生存与尊严的问题。

自1979年伊斯兰革命以来，伊朗在经历了多次外部压力与制裁后，形成了对美国的强烈反抗意识。

如今的伊朗政府深知，在面对外部威胁时，妥协往往意味着灭亡。

因此，伊朗毫不犹豫地选择继续维护其核能力与地缘政治主权，以此捍卫国家利益。

如果美伊关系继续恶化，战争在所难免，而双方都将付出重大代价。

对于伊朗来说，尽管其经济高度依赖石油，但在持续的制裁与战争冲突中，民生、经济和基础设施将受到重创，政权的安全与生存压力也将日益加重。

而对于美国而言，虽然在本土人员损失上相对较少，但进入中东的消耗战将导致军费飙升、油价上涨，国内通胀加剧等一系列问题发生。

更深层次的影响在于，美国的全球信誉可能因为这种军纠纷而受损。

历史告诉我们，中东地区的每一次军事介入都会带来长期的战略深思，甚至会削弱美国在其他地区的影响力。

这场争端的结果不仅仅是短期利益的得失，更可能成为未来全球战略布局中的“战略内伤”。

特朗普在当前局势中所做出的每一个决策，都在拷问着他个人的政治责任。

在面临国内选票压力的背景下，他似乎更关注于维护自己的强硬形象与短期政治利益，而不是致力于寻求持久的解决方案。

美国是否还拥有真正的外交智慧与领导能力？而伊朗又能在这样的对抗中走向何方？ 可以预见的是，未来的美伊关系必然将继续在对立与冲突中挣扎，最终走向何方仍需时间来证明。

但无论如何，复杂的国际形势与激烈的地缘政治角逐，将始终影响着这两个国家，乃至整个中东地区的命运。

微信转账支付有新变化！

微信又有新功能上线 转账支付有新变化！ 据媒体报道，微信支付上线了“组合支付”能力，即用户在进行转账时可在收银台任选“零钱、零钱通、经营账户、借记卡、分付”中的任意两种方式进行组合，完成支付。

微信支付上线了“组合支付”能力 一直以来，用户在微信中进行转账或支付时，只能在零钱、零钱通和银行卡等支付方式中“单选”，账户余额不足时要么提现凑齐，要么分次转账，颇为不便。

如今，借助“组合支付”功能，用户在好友转账界面输入金额后，点击付款方式旁边的“更改”按钮，在付款方式选择页面的右上角即可找到新增的“组合支付”按钮。

点击进入后，用户可以同时勾选零钱、零钱通、多张银行卡等多个支付渠道，并自由设定每个渠道的具体扣款金额。

值得一提的是，组合支付目前最高仅支持两种支付方式的组合，例如“微信零钱 + 银行卡”或“微信零钱 + 零钱通”，暂时不支持同时使用三种不同的支付渠道完成支付。

针对退款场景，据记者了解，如果使用组合支付完成的交易发生退款（例如对方未及时收款导致转账退回），资金会按照当初设定的支付金额，自动原路退回到当时使用的两个付款账户中（比如零钱和银行卡）。

目前，哪些人可以使用组合支付？21世纪经济报道记者从微信支付方面了解到，“只要是完成了实名认证的微信支付用户（包含大陆身份证、回乡证、台胞证、护照及外国人永居证用户），都可以体验这项功能。

另据都市江西广播电视台都市现场，这项功能目前仅限在微信好友转账场景中使用，发红包以及在线上或线下的购物支付场景均暂不支持。

此外，组合支付仍处于小范围灰度测试阶段，并非所有用户都能在界面上看到该选项。

根据微信的产品演进节奏，测试反馈稳定后，预计后续将会逐步扩大开放范围。

微信或将支持访客查询？ 腾讯张军：已读和访客功能不会开发 此外，此前网友发现微信状态目前正在进行“显示足迹”功能的灰度测试。

不少网友担忧，微信或将支持访客查询，相关话题迅速冲上热搜。

5月12日，腾讯张军表示，这个小范围测试浏览人数的功能被误解了。

针已读和访客功能，他特别强调：“此二项功能已焊死，不会开发，不会提供。

至于此次小范围测试的微信状态浏览人数展示功能，也已停止。

感谢大家！” 此前，微信员工@客村小蒋发文称，微信状态并不提供查看访客记录的功能。

微信状态最近在很小范围测试两个功能：一个是状态浏览人数展示的功能，发布状态后，在该状态有效期内，可以在右下角看到这条状态的浏览人数。

现在，微信已停止状态浏览人数展示的测试了。

很多功能，我们都会用小范围测试，并根据用户反馈持续优化的方式迭代。

另外小范围测试还有一个特性，是在用户的状态页面，会随机从路过的朋友中漂几个发了状态的朋友的头像气泡，点击就能回看他的状态，让都喜欢发状态好友，可以更方便地互动，目前这个能力也已经停止测试。

来源：江西广播电视台都市现场、21世纪经济报道、南方日报、潇湘晨报